Новый менеджер станции, Кейт Костас, берет на себя и не согласен с Фрейзер с самого начала. Когда Фрейзер отказывается реализовать идеи Кейт, она изгоняет его программу на 2:00 утра смены.

Фрейзер и Найлз пытаются вместе на практике, приводя к одной катастрофе за другой. Этот эпизод начинается в кабинете психиатра с мальчиками Крейн подробно их выходки, и продолжает рассказывать историю через воспоминания.

Во время копания в коробках Фрейзер находит незаконченную песню, написанную Мартином специально для Фрэнка Синатры.

После еще одной из практических шуток бульдога, Фрейзер решает отомстить стратегически размещения ящерицы, где бульдог (кто смертельно боится ящериц) обязательно найти его.

Фрейзер нанимает подрядчика, чтобы бафф небольшой царапины из пола в день, когда он должен провести дегустацию вин, только чтобы найти все спирали в крупную катастрофу, как проблемы кучу друг на друга. Между тем, Дафна не может оторвать глаз от красивого подрядчика.

Кейт и Фрейзер соглашаются замедлить свои отношения. Все Сиэтл слышит об этом, когда они теряют решимость и сделать в радио стенде. Сиэтл гудит, как они пытаются выяснить личность "Грязная девушка".

Марис выкидывает Найлза из дома после того, как он встает перед ней. Фрейзер и Мартин говорить Найлз из ползать назад, но ...

Рождественский визит Фредерика в Сиэтл, как представляется, катастрофа после того, как судоходная компания посылает Барби и самодельный набор casserole вместо "живого мозга".  Фрейзер направляется в торговый центр для покупки в последнюю минуту.

Фрейзер понимает истинную глубину своих чувств к Кейт, только чтобы узнать, что она переезжает в Чикаго на следующий день. Ночь завершается тем, что они долго обсуждают сярприра в зале ожидания аэропорта, узнавая друг о друге больше, чем когда-либо хотели знать.

Frasier в эфире призыв к дружбе неприятные последствия, когда полный родила звонки.

Фрейзер устанавливает закон, узнав, что Джо провел ночь в комнате Дафни, оставив журавлей парализованными при мысли, что Дафна может съехать.

Дафна дает Найлз уроки бальных танцев, как он готовится к ежегодному "Снежный шар".  Когда его дата заболевает, Найлз берет Дафни на бал, предоставляя ему ночь его жизни.

Старая любовь Фрейзера, Диана Чемберс, приезжает в Сиэтл на торжественное открытие ее пьесы о «неудачниках» в Cheers и их безнадежной одержимости «Мэри Энн».  Фрейзер получает веревкой в финансировании все это и узко избегает еще один бросок с Дианой.

Полиция выдала ордер на арест Марис после того, как она не заплатила стопку неоплаченных штрафов за парковку. Чтобы помочь их примирению, Найлз отправляется к местному «фиксатору» Джерому Беласко. Джером решает проблему, но хочет одолжение в замене: Фрейзер должен посоветовать невесте Джерома, Бренди, выйти за него замуж сразу.

Фрейзер предлагает всем сделать «прыжок» или выйти за пределы своей зоны комфорта, чтобы отпраздновать високосный год.  Для своего прыжка Фрейзер решает спеть итальянскую арию вместо своей обычной «Кнопки и луки» на благо.

Подчеркнуто Фрейзер прибегает к физической силе с грубым покровителем кафе Nervosa.

Фрейзер становится одержим шахматами после того, как Мартин побеждает его раз за разом.

Найлз и Фрейзер сталкиваются, когда они принимают противоположные стороны в зале суда слушания по здравомыслию старика. Найлз считает, что Харлоу Саффорд такой же сумасшедший, как гагара, в то время как Фрейзер интерпретирует свои причуды как эксцентриситеты.

Фрейзер встречает привлекательного полицейского, но она влюбляется в Мартина.

KACL продан Большому Вилли Буну, который, оказывается, помолвлен с агентом Фрейзера, Бебе.  Большой Вилли требует, чтобы Бебе сломать ее привычку курить, и заручается помощью Фрейзера, чтобы убедиться, что она получает это сделать в течение трех дней, или иначе.

Роз встречается с одним из пациентов Найлса, компульсивным бабником.  Фрейзер хочет предупредить Роз, но не может найти вокруг его этические обязательства по конфиденциальности.  Роз ошибки его попытки предупредить ее за тайные стремления.

Одиннадцать из двенадцати членов фокус-группы считают, что Frasier Crane Show является совершенным. Фрейзер одержим ы тем, кто не согласен, владельцем газетного стенда, и в процессе непреднамеренно разрушает жизнь человека.

Роз дает Фрейзер копию своего первого вещания в качестве подарка, чтобы отпраздновать свой трехлетний юбилей в KACL. Когда он слушает, Фрейзер вспоминает события, когда он впервые прибыл в Сиэтл и воссоединился с Найлзом и Мартином.

После развода известный бостонский психиатр Фрейзер Крэйн приезжает в родной Сиэтл, чтобы начать жизнь заново. Его отец Мартин, отставной полицейский, брат Нэйл и собака Эдди рады возвращению Фрейзера. Еще его ждет новая работа эфирного радио-психиатра, откликающегося на имя «Я Слушаю» и масса внештатных и комических ситуаций на работе и дома.

Музыка из 3 сезона Фрейзер