Когда бывший жених Дафни приходит в гости, она пытается подвести его легко, делая вид, что вышла замуж за Найлса. Однако, когда Фрейзер, Мартин и Роз вовлекаться в шараду, вечерний спирали выходят из-под контроля.

Фрейзер не может ждать, чтобы выйти с великолепными женщинами Роз нашел для него, пока бульдог крадет ее прямо под носом Фрейзера.

Фрейзер и Найлз изо всех сил пытаются интерпретировать повторяющуюся мечту Фрейзера, в которой Фрейзер оказывается в постели с Гилом Честертоном.

Фрейзер и Найлз в восторге, когда их отец становится хорошим другом с затворником автором Т.Х. Хоутоном.

Найлз это разговоры о Сиэтле после краткой сессии с падающей звездой местной баскетбольной команды превращает судьбу игрока вокруг. По праву гордился собой, Найлз огорчен, узнав, что Реджи считает, что его удача из-за волос Найлса.

Так же, как Нилс, наконец, встает на нерв, чтобы выразить свои чувства к Дафни, Фрейзер убеждает его, что это может быть огромной ошибкой. Найлз в ярости от Фрейзера после того, как Дафна забирает клона Найлса в одиночном баре.

Краны собрать и посетить Лилит и Фредерик на День Благодарения. Лилит и Фрейзер встречаются с деканом престижной школы, надеясь зачислить Фредерика. После их первоначального визита идет плохо, они возвращаются снова и снова, надеясь ingratiate себя с директором.

Мартин неправильно истолковывает вежливый комплимент Фрейзера картине как подлинную искренность, что побудило его купить ее для сына. Неблагодарный Фрейзеру трудно выразить свои чувства.

Фрейзер и Найлз имеют дело с абразивной новой подругой Мартина, Шерри.

Фрейзер и Найлз вспоминают об инциденте в подготовитечников, когда одноклассник был наказан за свое нарушение. Преодолев чувство вины, Фрейзер навещает мужчину, который сейчас в тюрьме, пытается определить начало его преступной жизни.

Фрейзер борется против тирании президента кондо совета, когда его планы по установке дверной стук отрицаются.

Эдди чувствует себя синим, поэтому Мартин нанимает собаку-психиатра, чтобы определить причину его депрессии.

Спонтанный жест получает Кран мальчиков выходные двойное свидание с двумя привлекательными женщинами. Фрейзер пытается помочь Найлзу преодолеть чувство, что он предает Мариса.

Найлз устраивает вечеринку, чтобы прорваться в его новую квартиру. К сожалению, его новый питомец птица, Baby, выбирает ночь партии, чтобы прикрепиться твердо к голове Найлз.

Роз появляется, чтобы быть известным как "Ангел смерти" после нескольких людей умирают на нее, когда она помогает в доме престарелых. Между тем, Фрейзер начинает задаваться вопросом о влиянии его ток-шоу на людей.

Фредерик приезжает в гости, и он хочет посетить Microsoft. Фрейзер был не в состоянии забронировать визит и поэтому принимает Фредерик KACL вместо. Фредерик встречает Бульдог и узнает, что команда KACL софтбол является одним человеком вниз, как Роз повредила себя во время игры. Фредерик предполагает, что его отец играет, и не желая подвести Фредерика, Бульдог говорит Фрейзер слишком хорошо для команды.

Фредерик настаивает на своем отце, что он должен играть, так как он "действительно хорошо". Фрейзер не хочет подвести своего сына и так соглашается.  Конечно, он ничего не знает о бейсболе, поэтому Мартин берет его в парк для некоторой практики. Может Frasier научиться играть в течение нескольких часов? Не очень вероятно...

Тем временем Найлз ревнует к влюбленности своего племянника в Дафни, и к тому, сколько внимания она уделяет ему.

Роз решает прослушивание для радио-шоу, когда слот открывается. Фрейзер невольно торпедирует потенциальное шоу Роз после необоснованного замечания своему плотоядным агенту Бебе приводит ее в движение.

Амбициозные планы Фрейзера поставить на "классической" радио драмы сорваны после актеров, возмущены тираническим стилем Фрейзера, восстание.

Найлз посещает благотворительное пособие, организованное Фрейзером в надежде встретиться с женщиной, имеющей право на участие.  К сожалению, Найлз умудряется бороться с Фрейзером, самопровозглашенным «магнитом-малышом», которому удается поймать глаз каждой привлекательной женщины.  Фрейзер призывает Норма злорадовать.  Мартин расстается с Шерри из-за несущественного преступления.

После расставания Мартина с Шерри Фрейзер понимает, что его отец не хотел оставлять ее, поэтому он использует свои профессиональные навыки, чтобы вернуть их вместе.

Вмешательство Шерри в личную жизнь Дафни достигло нового минимума, когда она раздает номер телефона Дафни незнакомцам. Дафна восстает мечты Найлса, когда она ищет убежища у Шерри у него дома.

Найлз ищет адвоката у Мартина и Фрейзера, когда Марис подает ему документы на развод.

Найлз спрашивает Фрейзера, верит ли он, что Найлз и Марис должны быть вместе. Фрейзер, тронутый тем, что Найлз думает о нем достаточно, чтобы задать ему такой важный вопрос, обдумывает его в течение нескольких дней, стараясь дать вопрос мысли, которую он требует.

После обеда в "парах" ресторан в одиночку, Фрейзер понимает пустоту, что одинокие живые листья в его жизни. Он импульсивно мчится в аэропорт, чтобы встретить совершенно незнакомку после того, как она случайно оставляет сообщение на своем автоответчике.

После развода известный бостонский психиатр Фрейзер Крэйн приезжает в родной Сиэтл, чтобы начать жизнь заново. Его отец Мартин, отставной полицейский, брат Нэйл и собака Эдди рады возвращению Фрейзера. Еще его ждет новая работа эфирного радио-психиатра, откликающегося на имя «Я Слушаю» и масса внештатных и комических ситуаций на работе и дома.

Музыка из 4 сезона Фрейзер