Джеймс Бонд (Шон Коннери), секретный агент МИ-7 с правом на убийство, получает задание отправиться на Ямайку и разобраться в обстоятельствах убийства своего коллеги Стрэнджвэя (Тим Моксон). В результате Джеймс проникает на охраняемый остров — в логово таинственного доктора Но (Джозеф Уайзман), резидента международной террористической организации СПЕКТР, замыслившего сорвать космическую программу НАСА.
James Bond Theme - Remastered 2003 — John Barry Orchestra
Crisis Flight — Ron Goodwin
Dr. Phibes' Waltz / Cage Full of Bats — Basil Kirchen
Kingston Calypso - Remastered 2003 — Byron Lee
Dr. Phibes' Theme — Basil Kirchen
Peace and War — Ron Goodwin
Apprehension — Ron Goodwin
Phibes Revealed — Basil Kirchen
Charmaine / Medley — Basil Kirchen
Love Theme Reprise — Ron Goodwin
End Title - Love Theme — Ron Goodwin
The Boy's Chase - Remastered 2003 — Monty Norman
War March of the Priests — Basil Kirchen
Murder Mission — Ron Goodwin
Escape from Norway — Ron Goodwin
The Operation — Basil Kirchen