Фильм рассказывает о самом начале творческого пути Виктора Цоя и группы «Кино», о его взаимоотношениях с Майком Науменко, его женой Натальей и многими, кто был в авангарде рок-движения Ленинграда 1981 года. Это история о Ленинграде 80-х, о любви, поисках и больших надеждах — о настроении, которое останется с нами навсегда.
Песенка да-да — Strannye Igry
Показания невиновного — Arkady Severny
Bezdelnik — P. Pogodaev, F. Avdeev
Broken Hearted Blues (Acoustic & Bass Demo) — T. Rex
My Friends (Are Marchin' Their Life Away) — Petr Pogodaev & Philipp Avdeev & Zveri
Rock 'n' Roll Star — Zveri
Passenger — Anton Sevidov
I'm Waiting for the Man — The Velvet Underground
Junior High Babe — Petr Pogodaev & Zveri
Ashes to Ashes — David Bowie
Perfect Day — Elena Koreneva & Anton Sevidov
The Mood I'm In — Petr Pogodaev & Zveri
Completely — Alexander Gorchilin & Zveri
Psycho Killer — Alexander Gorchilin & GSh
Summer Will Be Over Soon — Kino
In the Backyard of Rock Club — Zveri
The Beatnik — Petr Pogodaev & Zveri
The Tree — Petr Pogodaev & Petr Tishkov & Zveri
Plenty of Time (And Out Of Dough) — Petr Pogodaev & Zveri
Kitchen Scene — Petr Pogodaev & Zveri
L'été (feat. Jenia Lubich) — Zveri & Jenia Lubich
All The Young Dudes — Shortparis
Six A.M. — Petr Pogodaev & Zveri
Deadbeat — Petr Pogodaev & Philipp Avdeev & Zveri