Находящийся на грани помешательства студент Генри Лезем рассказывает психиатру Сэму Фостеру о том, что покончит с собой в субботу в полночь. Не желая допустить гибели Генри, Сэм решает сделать все от него зависящее, чтобы избавить парня от навязчивой идеи. Он отправляется вместе с ним в путешествие по городу, в ходе которого и сам постепенно начинает погружаться в кошмарные иллюзии пациента, вместе с ним балансируя на тонкой грани между жизнью и смертью…
Angel — Massive Attack
Персонаж Райана Гослинга в стрип-клубе
These Eyes — The Guess Who
Cold Water — Damien Rice
Конец кредитов
Who Am I — Peace Orchestra
Stay — Ne-Yo & Peedi Peedi
Missing (Todd Terry Club Mix) — Everything But The Girl
Stay With Me Tonight — Jeffrey Osborne
Something's Gotta Change — Holly Marilyn
Mahlus Gardens — Asche & Spencer
Opening Bridge — Asche & Spencer
Dance Class — Asche & Spencer
You're Real — Asche & Spencer
Is That Your Voice? — Asche & Spencer
Fortune Cookie — Asche & Spencer
Leaving The City — Asche & Spencer
Chasing Henry — Asche & Spencer
Leon Sees — Asche & Spencer
The World Is an Illusion — Asche & Spencer
Stay With Me — Asche & Spencer
A Walk In The Rain — Asche & Spencer
Sam and Lila — Asche & Spencer
From Another Life — Asche & Spencer
Forgive Me — Asche & Spencer
It's Too Late — Asche & Spencer
Fountain — Asche & Spencer
Troubles Will Cease — Asche & Spencer
I'm Never Gonna Sleep Tonight — Asche & Spencer