Секретный статус двойного агента Сиднея находится под угрозой после того, как она контрабандой инженер-биотехнологический инженер в SD-6 из своей миссии в Берлине. Уилл встречает женщину, которая признается, что у нее был роман с Дэнни незадолго до его смерти. Вон сообщает Сидни, что ее отец может работать на третье секретное оперативное агентство.