Сидни обнаруживает связь с ее пропавших без вести два года в виде Саймон Уокер, опасный и сексуальный лидер группы определяется на получение смертоносного биологического оружия. Между тем, Вон борется со своими чувствами ревности и токи в то время как Сидней находится на ее миссии, зная о давлении его работа ставит на его брак с Лорен. Джек берет дело в свои руки, чтобы защитить свою дочь, целенаправленно раскрывая смертельную тайну Сиднея Диксону, чтобы сохранить свою позицию внутри ЦРУ.