После массового убийства своих людей, Лаво ищет укрытия в Академии Фионы, но темный мастер Папа Легба требует оплатить её долг. Фиона пытается узнать, кто новая Верховная. Она приглашает Стиви Никс в качестве подарка для Мисти, чтобы доказать ей, что если она покажет все свои силы, она получит не только это, а даже больше. Корделия узнает страшную правду о Хэнке и охотниках на ведьм. Мэдисон пытается устранить своих конкуренток за превосходство. Фиона и Мари заключают страшную сделку .