Один из последних оставшихся цирков пытается держаться на плаву, но его вытесняет телевидение. Но то, что полиция находит на одной из ферм, может стать шансом перерождения для цирка или обречёт его на окончательный провал.
(Флэшбэк) Я не хмыс Эльза делает прачечную, когда ее хозяин приходит, чтобы сказать ей, чтобы двигаться дальше, она пытается предложить ему себя, а не арендовать; Джимми выходит из ресторана после того, как ему угрожала Эльза.
Джимми разговаривает с Эльзой вместе с другими о том, почему там, в юпитере, остановился здесь; прямо перед инцидентом с красным транспортным средством с Джимми.
(Флэшбэк) Я не хмыс Эльза рассказывает Джимми свои планы и историю для близнецов; (Повторить) Денди хочет купить близнецов после небольшого шоу, которое ставит Эльза.
Love Makes The World Go 'Round - 1961 Original Broadway Cast Recording (1989 Remastered) — Bob Merrill & Anna Maria Alberghetti & Jerry Orbach & Pierre Olaf