Корделия понимает, что она была перевезена в демоническое измерение, где люди считаются неполноценными и продаются в рабство. Когда Ангел, Ганн, Уэсли и Хозяин прыгают через портал в поисках ее, на них нападают разъяренная толпа жителей деревни.