На этот раз свидание Фелисити и Оливера срывается из-за новых преступлений Черной сирены, начавшей убивать ничем не примечательных людей. Пока остальные члены команды занимаются поисками преступницы, Смоук направляет свои силы на предотвращение новых бесчинств лидера «Спирали» Кейдена Джеймса, не подозревая, что злоумышленники связаны между собой. Вскоре то, что казалось обычным расследованием, превращается в предотвращение угрозы мирового масштаба. В ходе его Оливер пробует себя в новой роли, а Фелисити оказывается на волосок от гибели.