Берлин, апрель 1929 г.: Лейтенант полиции Кельна Гереон Рат присоединяется к своему коллеге Бруно Вольтеру в расследовании против порно кольца в Берлине. После рейда его дело превращается в новое направление после спотыкания о фотографию. Он встречает стенографисту Шарлотту Риттер, которая кормит свою семью работой в полиции. Во время ограбления грузового поезда русские революционеры пристегают вагон со взрывчатым веществом к контрабанде в Берлин.