В жизни Левисона появляется новый повод для тревог, когда с ним знакомится оборотень по имени Рэй, однако уговоры Уайта не отвергать возможного друга и наставника вскоре дают положительный эффект. Тем временем Ребекка вновь находит Эйдана, но теперь ей самой необходима помощь. У Салли начинается депрессия после того, как девушка уличает своего жениха в связи с их общей знакомой, в то время как крепнущая дружба Джоша с Рэем, а также переезд последнего в дом к друзьям начинает нервировать Уайта, и, как оказывается, небезосновательно.