Проходит месяц после гибели Бишопа, и оставшиеся без лидера вампиры требуют у Уайта навести в городе порядок и добыть им пропитание. В ожидании Матери Эйдан как может сдерживает оголодавших вампиров, однако у первородной вампирши свои планы на этот город. Нора переезжает к Левисону и все больше нервничает по поводу приближающегося полнолуния, однако не рассказывает Джошу о причине своих волнений. Салли получает приглашение на встречу выпускников, где встречает бывших одноклассников, один из которых толкает ее на странный эксперимент.