Начинается новый учебный год. Дэвид готвоит концертную программу, а Бренда говорит Дилану, что они могут встречаться с другими людьми. Однако девушка приходит в бешенство, когда узнаёт, что новенькая Эмили Валентайн идёт на свидание сначала с Диланом, а потом и с Брендоном. Дэвид понимает, что они со Скоттом отдалились после этих каникул.
Addicted to Love — Robert Palmer
Начало, мечта Брэндона.
Mercedes Benz — Janis Joplin
(Версия для обложки в прямом эфире) Эмили поет девочкам.
Teenage Mutant Kung Fu Chickens — Ray Stevens
Скотт берет на себя радио.
Leader of the Pack — The Shangri-Las
Дэвид играет песню для Эмили Валентайн.
Wicked Game — Chris Isaak
Свидание Эмили и Брэндона в Голливуд Хиллз; В конце концов, Бренда и Дилан на пляже.
Breaking Up Is Hard to Do — Neil Sedaka
(Обложка) Я не хею Эмили, Бренда, Келли и Донна.