Карл устраивает на огромном корабле вечеринку в честь Дня рождения Стива. Чтобы помочь в поисках Колина, Джей Джей Джонси присылает Валери агента ФБР по имени Ричард Беллами. Эрик Бадман проявляется интерес к Келли и Донне. От Дилана приходит письмо, откуда ребята узнают, что он в Лондоне с Брендой. Донна решает не говорить об этом Келли. Сьюзен приглашают участвовать в предвыборной программе в Вашингтоне. Андреа приезжает на праздник, чтобы поздравить Стива. Агент Беллами допрашивает друзей Валери.