Келли приютила мальчика Джоуи. Вэлери начинает встречаться с подающим надежды актёром Робом Эндрюсом, а Донна и Дэвид узнают об интересных обстоятельствах знакомства дедушки и бабушки Донны, обернувшихся прекрасной историей любви.
Sing, Sing, Sing — Benny Goodman and His Orchestra & Benny Goodman