Наки празднует свой день рождения, пользуясь случаем, чтобы распространить своё влияние на мэра Джерси-сити и сенатора США. Маргарет должна доставить для Люси её вечернее платье, — и она в досаде крадёт нижнее белье из магазина. Мелок мстит местному лидеру Ку-клукс-клана за линчевание его помощника. Джимми и Капоне расширяют свой бизнес в Чикаго, захватив территории у местного ирландского гангстера, в ответ тот крайне жестоко мстит Пёрл, любимой проститутке Джимми. Лучано проявляет интерес к Джиллиан, матери Джимми, следя за ним по просьбе Ротштейна.
I'll See You in C-U-B-A — Bill Murray
Капоне подкрадывается к Джимми и Перлу.
Under the Double Eagle — Gypsy Queen
Эдди идет по списку гостей с Jucky
Whippoorwhill Dance — Paragone Ragtime Orchestra
Джимми и Перл открываются друг другу.
K-K-K-Katy — Billy Murray
Лаки Лучано идет в дом Мармоди
By the Pyramids — The Happy Six
Счастливые часы Джиллиан из своего автомобиля
Waltz No. 12 in F minor — Dubravka Tomsic
Изабель говорит Маргарет доставить платье Люси
Love Song Orientale — Vince Giordano and the Nighthawks
Счастливые часы шоу Джиллиан
Clarinet Marmalade Blues — Vince Giordano and the Nighthawks
Наки и его гости комментируют женское голосование
The Wild Rose When Sweet Sexteen — Victor Herbert
Джимми и Капоне получить установлены для костюмов
(TYPO) - Должно быть шестнадцать - не sexteen oops!
Broadway Rose — Vice Giordano and the Nighthawks
Маргарет поставляет платье на вечеринку
In My Sweet Little Alice Blue Gown (Irene) — Vice Giordano and the Nighthawks ft. Amber Edwards
Наки танцует с Маргарет
Take Your Time — Ehud Asherie
Лиам слэш лицо Перл
My Wild Irish Rose — "Katy Lou" Wurlitzer 153 band Organ
Маргарита читает о Анастасии; Илай сообщил Наки о пытках Чалки
Danse Erotique (from The Bal Masque) — Vice Giordano and the Nighthawks
Джиллиан предлагает себя Наки
Ah! Sweet Mystery of Life — Dave Arch
Маргарет Крадет из Ла Белль Femme
Pretty Kitty Kelly — Charles Harrison
Конец кредитов.
Clarinet Marmalade — The Original Dixieland Jazz Band
Ники входит в вечеринку-сюрприз и целует Люси.