Наки лавирует в политической игре и вынужден выбирать себе новых союзников, чтобы обставить на предстоящих выборах кандидата в мэры от демократов, обещающего ужесточить борьбу с коррупцией. Джимми возвращается из Чикаго, чтобы противостоять бригаде Д’Алессио, которые сговорились с Ротштейном об импорте виски из Европы до Атлантик-Сити. Однако его задерживает агент Ван Алден из-за подозрений в перестрелке в лесу. Маргарет просит Наки за мадам Джанет, хозяйку бутика, наслаждаясь новоприобретённым влиянием. Анджела понимает, что её новые романтические отношения под угрозой из-за приезда Джимми.
The Sidewalks of New York/Sweet Rosie O'Grady — Wurlitzer 153
Маргарет и Нэт Бриттон ходить по тротуару и в Belle Femme
Memphis Blues — Belgian Band Organ
Наки заказывает удары по братьям Д'Алессио
Idle Dreams — George Gershwin
Ротштейн играет в бильярд и делает сделку с братьями Д'Алессио
Brother-In-Law Dan — Charles Thompson
Джимми прерывает вечеринку Анжелы с Диттрихами
My Old Blue Rag — Andy Quin
Джимми удивляет Лаки
La Marche Lorraine — Belgian Band Organ
Наки приказывает убрать все плакаты Флетчера
That's My Gal — Jack Trombey
Наки просит помощи Маргарет, чтобы получить голос женщины
King Cotton — The Darling Madam Laura (Gavioli Carousel Organ)
Нан Бриттон примеряет платья
Pretty Baby — Belgian Band Organ
Роберт говорит Анжеле, что арт-дилер не заинтересован в ее работе
Battle Hymn of the Republic — Gypsy Queen
Эдди срывает и покушение на Mucky Люсьена и Sixtus
Some of These Days — Vince Giordano and the Nighthawks, Kathy Brier
Наки просит Бадера стать мэром; Конец кредитов.