Наки освобождён из тюрьмы, и осознаёт, что от него отступились ключевые союзники, перешедшие на сторону коммодора. Маргарет активно помогает Наки и уносит из его рабочего офиса изобличающие документы. Джимми приезжает в Нью-Йорк для обсуждения новых деловых предложений с Ротштейном, Лучано и Лански, и срывает свою досаду на парочке шулеров из мафии. Мелок, находясь еще в тюрьме, показывает свою власть многословному сокамернику.
The Man on the Flying Trapeze — Wurlitzer 153 Duplex Band Organ
Маргарет выдает себя за нуждающихся
Down Yonder — The Happy Six
Наки разговаривает с прессой
Carnival of Venice — 1908 Sextrola Orchestrion
Боссы прихода встречаются под дощатым тротуаром
When the Saints Go Marching In — Gypsy Queen
Эдди выпрямляется в то время как Наки входит
June, Barcarolle, No. 6, Op. 37 — Erica Morini
Илай познакомился со старой гвардией
Take you Shoes Off — APM Studio Musician
Джимми представляет предложение Ротштейну
Victoria & Albert — APM Studio Musician
Маргарет покидает Ритц
I'm The Guy (Billy Murray) 1912 — Public Domain Music
Мейер и Ланки делают Джимми предложение
Blue Danube — Gypsy Queen
Флеминг проливает кишки Наки
O (Oh!) (Billy Murray) 1920 — Public Domain Music
Джимми выигрывает большой
My Bonnie & Me — APM Stuido Musician
Джимми прыгает у фонтана
Head Over Heels — Joseph C Smith & His Orchestra
МакГарригл получает чек от Наки
Bucks of Oranmore — Michael Cooney
конец кредитов