Пережив личную утрату, Наки, несмотря на опасения Илая, обращается за советом по поводу своего политического положения к Арнольду Ротштейну. Томпсон впервые попадает в ситуацию, когда он должен благодарить сотрудника ФБР. Анджела находит на пляже нового друга, и случайно узнаёт об измене своего мужа. Ван Алден обзаводится нянечкой. Наки предлагает Оуэну работу за рубежом.