Будучи задержанным в Вашингтоне прихвостнями Догерти, Наки обращается к Эстер Рэндольф, своему бывшему заклятому врагу, и позже развлекает её интригующим предложением от Гастона Минса. В Атлантик-Сити Маргарет справляется с демонами Тедди, в то время как Оуэн расследует причины подозрительного пожара. Джиллиан враждует с Лаки и находит человека на место покойного Джимми. Ричард присоединяется к боксеру-ветерару по имени Пол Сагорски и его дочери Джулии.
When You and I Were Young, Maggie (2004 Remastered Version) — John McCormack
конец кредитов
Down Where The Silv'ry Mohawk Flows — Haydn Quartet
Харроу извлекает некоторые потерянные предметы; Джиллиан избавляется от всех фотографий Джимми
Who's Sorry Now? — The Happy Six
Наки консультирует Эстер о том, как вернуться в Догерти
Yellow Dog Blues — W.C. Handy
Роджер и Джиллиан спят вместе
Barney Google — Vince Giordano and the Nighthawks
Билли возвращается домой, чтобы найти Наки
Apple Blossoms — American Symphony Orchestra
Харроу переворачивает альбомы довоенных фотографий
Menuett (Minuet) — Budapest Strings & Bela Banfalvi
Джиллиан врываться на Чарльза с одной из шлюх в ее борделе.