Alice Blue Gown
Vince Giordano and the Nighthawks
Наки встречает Маргарет на станции Пенн
Muscle Shoals Blues
Peter Yarin
Лестер в боулинг, чтобы встретиться с Де-Эрни Коутсом. Chalky дать дочь отмахнуться
Malinda Brown
Margot Bingham, Peter Yarin
Лестер в боулинг, чтобы встретиться с Де-Эрни Коутсом. Chalky дать дочь отмахнуться
Lonesome Mama Blues
Fred Van Eps
Харроу пытается объяснить, почему он исчез
Ah The Moon of My Delight
Reed Miller
Харроу пытается объяснить, почему он исчез
Corta Jaca
Grupo Chiquinha Gonzaga
Наки узнает, что Такер пропал
St Louis Blues
Margot Bingham, Vince Giordano and the Nighthawks
Дочь поет блюз
Big-Eyed Rabbit
Samantha Bumgarner & Eva Davis
Салли достаточно нытье Наки, и она Они занимались сексом.
Das Kommt Vom Rudern
The Dutch National Folk and Dance Orchestra
Джулия заполняет Харроу в на опеку битвы
Sailing Sailing
Gypsy Queen
Джулия заполняет Харроу в на опеку битвы
La Paloma
Six Brown Brothers
Наки запечатывает сделку
Чалки говорит дочери изменить свою мелодию
Malinda Brown (Recorded April 1922)
Marion Harris
Дочь Мейтленд поет.
I'm a Little Blackbird Looking for a Blackbird
Margot Bingham, Vince Giordano & the Nighthawks
конец.
