It Had To Be You (feat. Vince Giordano & The Nighthawks)
Elvis Costello
конец кредитов
Jazzin' Baby Blues
Margot Bingham, Peter Yarin
Наки консультирует Чалки по смешиванию бизнеса и удовольствия
CMP12964 Calliope Time
Circus Geeks
Джиллиан делится своим прошлым с Роем
Plaisir d'Amour SON SAS 0027 02801
APM Studio Musician
Джиллиан делится своим прошлым с Роем
That's a Lot of Bunk
The Happiness Boys
Ротштейн вспоминает о первом разе, когда он играл
Ротштейн продает страховой полис Микки Наки
PCLm122.21 Scherzo No. 1 in B flat Major, Op. posth. D593
Marian Pivka
Будущая свекровь Мэйбелла навещает белых на обед
If I Lose, Let Me Lose (Mama Don't Mind)
Maggie Jones
Нарцисс сожалеет об участии дочери и знает, что она покрывает для Chalky
Лестер развлекает на пианино
Dixie (I Wish I Was In)
Vince Giordano
Наки и Нарцисс говорить в то время как комик выполняет
Down By Jungle Town
Vince Giordano and the Nighthawks
Наки и Нарцисс прерывается помолвленным Чалки
April Smiles Waltz Sourire d'Avril, Op. 11
American Symphony Orchestra
Рой объясняет Джиллиан, что его таинственный телефонный звонок был просто бизнес
I'm Through With You
Chris Johnson
Maybelle обнаруживает Чалки с дочерью
I'm A Little Blackbird
Margot Bingham
Farewell Daddy Blues
Margot Bingham
Don't Mind the Rain
Angela McCluskey
If You Want the Rainbow (You Must Have the Rain) [feat. Vince Giordano & The Nighthawks]
Norah Jones
Stop The Sun, Stop The Moon (My Man's Gone)
The Boswell Sisters & The Dorsey Brothers Orchestra
конец титров
The Little Things in Life
Tommy Dorsey, Fred Richard & His Orchestra, Jimmy Dorsey, Jack Teagarden, Joe Venuti, Eddie Lang
