Джиллиан раскрывается Рою; Джулия делает Ричарду предложение. Стремясь утвердить власть в доме, Ван Алден говорит Капоне, что он убьёт О’Бэниона, но старый бизнес возвращается на место. Нарциссе наказывает Дотер за её предательство, толкая Мелка к войне, в которую Наки отказывается вступать. После того, как другие гангстеры убили О’Бэниона в его прилавке магазина, Ван Алден берёт $1000 за его труп. Ротштейн ведёт переговоры с Наки насчёт страховочного плана. Дочь Мелка, Мэйбелл, раскрывает интригу своего отца с Дотер. Новобрачный Ричард просит работы у Наки.
It Had To Be You (feat. Vince Giordano & The Nighthawks) — Elvis Costello
конец кредитов
Jazzin' Baby Blues — Margot Bingham, Peter Yarin
Наки консультирует Чалки по смешиванию бизнеса и удовольствия
CMP12964 Calliope Time — Circus Geeks
Джиллиан делится своим прошлым с Роем
Plaisir d'Amour SON SAS 0027 02801 — APM Studio Musician
Джиллиан делится своим прошлым с Роем
That's a Lot of Bunk — The Happiness Boys
Ротштейн вспоминает о первом разе, когда он играл
Malinda Brown — Peter Yarin
Ротштейн продает страховой полис Микки Наки
PCLm122.21 Scherzo No. 1 in B flat Major, Op. posth. D593 — Marian Pivka
Будущая свекровь Мэйбелла навещает белых на обед
If I Lose, Let Me Lose (Mama Don't Mind) — Maggie Jones
Нарцисс сожалеет об участии дочери и знает, что она покрывает для Chalky
Manda — Peter Yarin
Лестер развлекает на пианино
Dixie (I Wish I Was In) — Vince Giordano
Наки и Нарцисс говорить в то время как комик выполняет
Down By Jungle Town — Vince Giordano and the Nighthawks
Наки и Нарцисс прерывается помолвленным Чалки
April Smiles Waltz Sourire d'Avril, Op. 11 — American Symphony Orchestra
Рой объясняет Джиллиан, что его таинственный телефонный звонок был просто бизнес
I'm Through With You — Chris Johnson
Maybelle обнаруживает Чалки с дочерью
I'm A Little Blackbird — Margot Bingham & Vince Giordano and the Nighthawks
Farewell Daddy Blues — Margot Bingham & David Mansfield & Vince Giordano and the Nighthawks
Don't Mind the Rain — Angela McCluskey & Vince Giordano and the Nighthawks
If You Want the Rainbow (You Must Have the Rain) [feat. Vince Giordano & The Nighthawks] — Norah Jones