Наки погружается в воспоминания о тех днях, когда он еще работал в гостинице в 1884 году в Атлантик-сити, когда на него и обратил внимание коммодор. В 1931 году на Кубе Наки присоединяется к Салли Уитт, и вместе с американским сенатором занимается поставкой алкоголя, в надежде на то, что будет отменен сухой закон. Маргарет работает на Уолл-стрит; её карьера оказывается в опасности, когда против её шефа начинают расследование и таким образом это решает его будущее. Чалки находит возможность выпутаться из затруднительной ситуации. Лаки Лучиано начинает осуществлять свой план в Нью-Йорке.