На очередной день рождения судьба преподносит пожилому школьному учителю Уолтеру Уайту страшный сюрприз — рак лёгких в последней стадии, дающий ему ещё лишь пару лет жизни. Решив перестать влачить жалкое существование на двух нелюбимых работах, Уолтер пользуется подвернувшимся случаем, а также своими познаниями в химии для начала новой жизни, полной криминала, денег и наркотиков. Однако вписаться в эту жизнь оказывается не так-то просто.
Cruisin' (As Heard In Things You Can Tell Just By Looking At Her) — Eric Chun
(0:09) На автомойке осьминога Уолтер моет студенческий корвет; Чад и его девушка противостоят мистеру Уайту.
Come on Home and Have Your Next Affair With Me — Stonewall Jackson
День рождения Уолтера.
Matches in the Pool — Dave Porter
Уолтер бросает спички в бассейн и думает о жизни, до поездки Хэнка вместе.
Dirty South Hustla — Carolina Slim
DEA обыскивает дом и арестовывает Эмилио.
Tamacun — Rodrigo y Gabriela
Уолтер видит Джесси.
Mango Walk — The In Crowd
Уолт крадет лабораторное оборудование из школы, чтобы приготовить метамфетамин.
Dead Fingers Talking — Working for a Nuclear Free City
В фургоне Уолтер и Пинкман начинают делать метамфетамин.
A Gosar — FDK (feat. Tori Papa)
Джесси прибывает и видит Crazy-8 обучение своей собаки.
Get Low — Pudge
Crazy-8 прибывает и видит Уолта, стоящего рядом с фургоном.
Apocalypshit — Molotov
Пожарные машины прибывают в пустыню.
Out of Time Man — Mick Harvey
В конце.
Smoking Jesse's Pot — Dave Porter