В день 17-летия Баффи Друзилла готовится пробудить мощного демона по имени Судья, который был создан тысячу лет назад, чтобы избавить Землю от чумы человечества. Его тело было расчленено армией, и части были похоронены в каждом уголке Земли, но каким-то образом все части сделали свой путь к Саннидейл. Баффи перехватывает одну из своих рук, и мисс Календарь убеждает Ангела отвезти ее в самый отдаленный регион. Неизвестный всем остальным, Дженни Календарь на самом деле Джанна, потомок клана цыган, который проклял Ангела и был отправлен в Саннидейл, чтобы гарантировать, что проклятие не снято. Баффи и Ангел прощаются в доках, когда они попали в засаду банды Спайка, которые извлекают руку, и Друзилла может собрать демона. Баффи и Энджел просто умудряются сбежать от Судьи и, выздоравливая в квартире Ангела, они затмеют свои отношения. Некоторые мощные, темные магии освобождены этим и Ангел бежит на улицу, крича Бу