Когда Ксандер понимает, что он не нужен банде столько, сколько он хотел бы верить, его поиски, чтобы доказать, что он прохладно приводит его к незабываемой ночи, что находит его консорциум с быстрыми женщинами, повышение мертвых и прокатки с опасной толпой, которые могли бы поставить Саннидейл в мире больно. Тем временем Баффи, Джайлс и остальные члены экипажа висят в яростной битве с Сестричеством Дже, культом демонического апокалипсиса, который намерен вновь открыть Хеллмут и привести к концу света. Кроме того, Фейт и Ксандер становятся ближе, когда они занимались сексом после того, как он спас ее от демона апокалипсиса.