Спайк возвращается в Саннидейл со своей новой подругой Гармонией, которая теперь также вампир. Спайк ищет жемчужину Амары - камень, который делает вампиров неуязвимыми, который, по его мнению, похоронен где-то под Саннидейлом. Баффи занята ее начинающие отношения с Паркером и спит с ним, но он продолжает игнорировать ее. Тем временем Аня возвращается и бросается на флаббергастного Ксандера.