После борьбы с болью похорон Джойс, Баффи попадает в объятия Ангела, который приехал из Лос-Анджелеса, чтобы отдать дань уважения, и он утешает ее на будущее и о получении ее и жизни Рассвета снова вместе. Рассвет зациклился на использовании колдовства, чтобы воскресить свою мать, и, несмотря на ее лучшие намерения, Уиллоу на самом деле помогает ей к своей цели. Рассвет собирает информацию для мощного заклинания и заручается Спайк, чтобы помочь ей выполнить задачу. Он отвеляет ее к колдуну, который дает Доун несколько советов и предупреждений. После сбора окончательного ингредиента Dawn выполняет заклинание. Уиллоу предупреждает Баффи о Рассвете, и она противостоит ей. Рассвет плачет, что у нее никого нет, Баффи отталкивает ее с тех пор, как Джойс умерла, и даже не плакала. Баффи говорит ей, что когда все будет закончено, ее мать действительно исчезнет, и она не может с этим поверить. Кто-то подходит к двери и стучится, и Баффи бросается впустить Джойс, но Доун, понимая, что она не так, нарушает заклинание. Баффи открывает дверь т