После разрыва с Тарой, Уиллоу успешно де-крыс Эми и две ведьмы начинают болтаться и получать удовольствие от магии, привлекая Уиллоу дальше в ее растущей зависимости. Между тем, Спайк замечает, что его чип не удар, когда он попадает Баффи, но он работает только с ней, что приводит его к мнению, что она не совсем человек больше.