Джайлс возвращается с устройством, которое отключит спусковой крючок Спайка. Он берет его в свое прошлое и показывает тесные отношения с матерью, которая использовала петь "Раннее утро" к нему. После того, как друзилла его повезует, он попытался спасти свою умирающую мать, завязав ее, но она повернулась к нему, и ему пришлось застолбить ей ставку, оставив эмоциональную рану, которая так и не смогла залечить. Когда Баффи все еще отказывается верить Спайку в опасность для всех, Робин просит Джайлса помочь ему отомстить Спайку, оставив Баффи преданным человеком, которому она доверяет больше всего.