Пять отдельных историй в этом эпизоде банды сталкиваются паранормальные силы, которая заклинания будущей гибели. В то время как на патрулирование, Баффи квадратов с бывшим одноклассником и текущий вампир, который goads ее в выявлении ее неуверенности. Вернувшись домой, Доун впазвает в панику, когда невидимая сила разметает дом Саммерса и откладывает труп ее матери на диване. Призрак Кэсси посещает Уиллоу под видом отправки Тарой; и Спайк, по-видимому, вернулся к своим способам убийства. Тем временем, занудные злодеи Джонатан и Эндрю возвращаются из Мексики.