У Хэнка все окончательно разладилось с Карэн и Беккой. Муди ищет нового агента и попадает в лапы Ларри Длевина, тот устраивает ему встречу с Ларсом Мандерхоффом, знаменитым режиссером. Из этого дуэта может получиться отличный творческий союз. Чарли расстроен из-за произошедшего, он пытается найти утешения у Марси.