Раш и Валенса вновь открывают дело 25-летней чернокожей женщины, которая была убита в 1939 году, после того, как внучка женщины выступила с новой информацией. Предполагалось, что женщина была проституткой, убитой клиентом, однако письма, написанные жертвой, указывают на то, что она боялась молочника.
Dream Lucky Blues — Julia Lee
Открытие монтажа.
Stars Fell On Alabama — Ella Fitzgerald & Louis Armstrong
Торговля банкнотами с бутылками молока.
Rich Ual Fire Dance — Buddy Rich and His Orchestra
Джонси доставляет молоко в дом Сэди, опуская его на землю, разрушая его.
Blue Moon — Billie Holiday
Конец монтажа.
Blue Moon — Ella Fitzgerald
Конец монтажа.