Good Night, Well It's Time To Go
The Spaniels
Rags to Riches
Tony Bennett
Уэйд Риббл угрожает Эллиоту на бейсбольном матче его сына.
You Belong To Me
Patti Page
Эллиот и Рейна гуляют по парку; Рейна заявляет о своей любви к Эллиоту.
You Belong To Me
Patsy Cline
Эллиот получает звонок от Рейны; Дина выгоняют из "Орлиных скаутов".
Jock-A-Mo
James "Sugar Boy" Crawford
Барбекю заднего двора: Эллиот вызван в суд.
Эллиот и Кей на кухне: Эллиот отстранен.
Goodnight Sweetheart
The Spaniels
Элиот на митинге против сегрегации.
Конец монтажа; Харланд арестован за избиение Эллиотта до смерти. Флэшбэки к более молодым временам.
You Belong To Me
Patsy Cline, The Jordanaires
Эллиот и Рейна идут по парку. Рейна объявляет о своей любви к Эллиоту. Эллиот в явной форме выражает свою любовь и надежду на женитьбу с Кэй.
