Sixteen Tons
Big Bill Broonzy
Открытие монтажа.
John the Revelator
Son House
Смерть и последствия Нейта.
Move It On Over
Hank Williams
Драка с Донованом.
Кофе в закусочной, Алиса за прилавком берет деньги, которые ей дали.
I Wonder (Single Version)
Louis Armstrong and His Orchestra
Алиса и Донован говорить затем танцевать в закусочной; Конец монтажа, Бобби предает Донована; Банда в первый четверг. Флэшбэки: воспоминания Алисы о танцах с Донованом в закусочной.
That Lucky Old Sun (Just Rolls Around Heaven All Day)
Louis Armstrong
Донован расстается с Элис в закусочной. Он говорит, что их отношения не могут работать. Алиса спрашивает его, любит ли он ее... он говорит "НЕТ".
That Lucky Old Sun (Just Rolls Around Heaven All Day)
Louis Armstrong, Gordon Jenkins and His Orchestra
Донован расстается с Элис в закусочной.