Серийный убийца Фрэнк возвращается к убийствам после короткого перерыва. Он убивает возлюбленную Гидеона, Сару. Команда ОАП ФБР отстранена от расследования. Гидеон начинает собственное расследование и пытается заново составить профиль преступника, а команда вынуждена в обход начальства помогать ему найти Фрэнка. Цитаты: Оскар Уальд: «В близкие друзья выбираю себе людей красивых, в приятели - людей с хорошей репутацией, врагов завожу только умных».