Команда CSI расследует убийство человека, страдающего врожденным гипертрихозом, заставляя его расти чрезмерные волосы на теле. Элементы дела указывают на связь с верой в оборотней. Дело приводит к сестре жертвы, которая страдает от того же заболевания. Из-за своего состояния она скрывалась от мира, но оказалось, что она скрывает факты, которые имеют жизненно важное значение для раскрытия дела.