Когда НИС находят женщину, проглоченную целым и убитую гигантской змеей, они раскрывают тайную операцию по контрабанде наркотиков. Доказательства приводят Горацио и группу к операции по контрабанде наркотиков, где крупные змеи подозреваются в использовании для ввоза незаконных наркотиков в страну, чтобы избежать обнаружения таможней. Однако, когда Горацио обнаруживает, что За операцией может стоять Клаво Круз, заклятый враг Горацио, который скрывается за своим дипломатическим иммунитетом, команда должна найти законный способ поставить преступника за решетку. Между тем, Вулф должен найти правду, когда две женщины каждая утверждают, что они являются реальной жертвой кражи личных данных, а другой является виновником.