Неопределенность касательно дальнейшего будущего Дедвуда всё возрастает. Сверенджен ядовито насмехается над Баллоком, лишний раз акцентируя внимания на его отношениях с Альмой Гаррет. Словесная схватка шерифа и преступника обещает обернуться плачевными последствиями. Между тем Си Талливер и мадам Стабс ожидают прибытия новой партии девочек, призванных пополнить ряды борделя. Помимо сексапильных красоток дилижанс доставляет и крайне любопытные сведения о прошлом Сэта Баллока.