Холмс и Ватсон впутываются в убийство и магию, когда расследуют дело о смерти фокусника, погибшего при исполнении классического трюка. Кроме того, Ватсон подозревает, что Белл стал мишенью бывшего мужа своей подруги Шанталь после ложного обвинения, которое приводит его в Центр Внутренних Расследований.