Бывший куратор Холмса по трезвости, Альфредо, просит его о помощи в нелегальном деле, чтобы спасти своего брата. Кроме того, Холмс и Ватсон расследуют отравление профессора биологии, который работал над секретным генетическим проектом до того, как был убит.