Мег после удачного макияжа становится красавицей. Семья Гриффинов и их друзья организовывают музыкальную группу и едут с выступлением в Нью-Йорк. На шоу Мег в прямом эфире лишается девственности, Питер устраивает драку, но всё заканчивается великолепно.