Кажется, всё рушится. Девушка, с которой у Фрэнка был роман, пока он был под прикрытием, заявляется к нему в дом в 1996-м. В 2016-м Сэтч подает в отставку. Тем временем в обоих измерениях власть Стэна Морино крепнет одновременно с его неприязнью к Салливанам. Рэйми непрерывно работает над делом, как и ее отец, и они выходят на убийство еще одной девушки, которая оказывается первой жертвой Соловья.