Отчаявшись поднять армию и штурмовать Хортенсию, Галавант и король Ричард возвращаются в свой бывший замок, чтобы найти деревню процветающей, теперь, когда они нашли демократию. Открытие приводит Ричард иметь кризис идентичности теперь, когда его люди не нуждаются в нем. Галавант использует собрание мэрии для вербовки бойцов из деревни, но добровольцев не хватает. В Хортенсии злой свадебный планировщик по имени Полынь отравляет разум Изабеллы заколдованной тиарой, намереваясь заставить ее помочь ему взять королевство. Между тем, Мадалена угрожает Сиду смертью, если он не поможет Гарету преодолеть его кошмары о предательстве Ричарда.