Профессор Пейн встречает Эллиота, блестящего сына одной из его старых подружек. Когда Пейн обнаруживает, что мальчику почти 10 лет, он понимает, что может быть отцом мальчика. Это злит его покойную жену. После просмотра Пейн, Эллиот, и мать мальчика, Мелинда говорит Джиму, что она хочет иметь ребенка. Мелинда встречается с Карлом, детективом, которого она наняла, чтобы отследить местонахождение своего отца после того, как он покинул Мелинду и ее мать. Карл останавливается у дома, чтобы дать ей немного информации, которую он собрал о ее отце, и что-то странное происходит с ним, когда он разговаривает с Мелиндой.