После тяжелой потери в региональных, хор вернулся в качестве аутсайдеров Мак-Кинли High. Когда школа сталкивается с еще большим сокращением бюджета, г-н Шустер толкает детей, чтобы помочь набрать новых членов клуба. Рейчел и Финн расходятся во мнениях по новобранцам, и не уверены, что они смогут собраться вместе в полной гармонии.