Академия Далтона горит дотла, и Warblers должны объединиться с Новыми Направлениями, чтобы сформировать супер группу. Тем временем Рейчел умоляет Кармен Тибидо позволить ей вернуться в NYADA.
Rather Be (Glee Cast Version) — Glee Cast
Новые направления выступают вместе на сцене. (Чистый бандит Ф. Джесс Глинн)