Нигма с Гранди устраивают на арене собственное шоу, серьезно подрывающее авторитет Пингвина. Прознав про это, Освальд приказывает Барбаре и ее подопечным доставить Эдварда к нему, однако в процессе выполнения задания Табиту ждет шокирующий сюрприз. Между тем Лесли неожиданно для себя вступает в новую должность, а Гордону предлагают занять место капитана центрального отделения полиции города, сместив на посту его друга Харви. Пингвин же, прислушавшись к совету Софии, находит отдушину в воспитательной деятельности, занятие которой вновь заставляет мужчину поставить под вопрос искренность дружеских чувств девушки.